В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. В процессе поисков истины он сталкивается с темной силой, которая превышает его собственные представления о зле. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.