**Первый сезон.** В начале 2006 года в тихий городок Бемиджи приезжает Лорн Малво — опасный преступник с тёмным прошлым. Его судьба пересекается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, чья жизнь после этой встречи идёт под откос. Вскоре в городе начинается череда жестоких преступлений, и за расследование берутся двое полицейских: энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** В центре событий — Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, который помогает на мясном производстве. Они случайно убивают Рея Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета, и теперь пытаются замести следы. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, в котором замешан погибший Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго, пара с амбициями, решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре они оказываются втянуты в расследование двойного убийства, одна из жертв которого — пожилой мужчина с таинственной историей. Его приёмная дочь, офицер Глория Бёргл, пытается докопаться до правды. Параллельно Эммит пытается выйти из-под контроля криминальной организации, но её представитель В. М. Варга не собирается его отпускать.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы постоянно сталкиваются между собой. Чтобы сохранить хрупкий мир, лидеры кланов обмениваются сыновьями в знак перемирия. Итальянцы и афроамериканцы договариваются о совместном контроле над нелегальным бизнесом, но внезапная смерть главы итальянской мафии рушит все планы.