Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он решает внедрить свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки народу саха необходимо переосмыслить свою идентичность. В результате столкновения двух культур между директором и его оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь перед ней стоит выбор: оставить за собой тайны мрачного прошлого или выбрать любовь, открывающую двери в светлое будущее.